Ведущие игроки обсудили сценарии развития рынков животноводства и комбикормов в сложных макроэкономических условиях

9 апреля в Москве, в отеле «Hilton Moscow Ленинградская», прошла ХХ отраслевая бизнес-конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». Ключевое событие для профессионалов двух взаимозависимых рынков — мяса и комбикормов собрало участников рынка и компании, выпускающие компоненты и оборудование для этих секторов. Мероприятие посетили представители науки, руководители профильных союзов, ведущие финансовые и отраслевые эксперты.

Стартовую сессию открыла руководитель направления «Аграрная политика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина. По прогнозу ВЭБ, в 2025 году производство сельхозпродукции в России может вырасти на 2,1% в сопоставимых ценах — такая оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, рассказала она.

Тарифный кризис, вызванный пошлинами США в отношении товаров из Китая и ответными мерами республики, дает российским производителям сельхозпродукции и ее экспортерам определенные возможности, отметила вице-президент Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, «сегодня международная конъюнктура подталкивает нас к осторожному расширению производства».

Вместе с тем, хотя экспортный потенциал России и повышается, по-прежнему сохраняется существенная зависимость от импорта ряда средств производства. Например, по кормовым добавкам – на 50-100% в зависимости от вида, по ветеринарным препаратам – на 30-70%, по ферментам – на 40-90%, привела данные гендиректор «Савкина Эксперт Group» Любовь Савкина. Для раскрытия потенциала отечественного производства необходимо преодоление трех барьеров: финансового, технологического и кадрового, считает она.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов представил обзор крупнейших сделок слияния и поглощения в животноводстве за 2022-2024 годы, демонстрирующий рост консолидации в отрасли. Так, за это время доля рынка топ-20 производителей свинины увеличилась с 76% до 79,6% от общего объема промышленного производства, доля рынка 20 крупнейших производителей бройлера – с 64% до 70%.

Активную дискуссию вызвал доклад директора «Яков и Партнёры» Алексея Клецко, посвященный перспективам использования в России ГМ-культур. Рассмотрев примеры роста производительности и снижения себестоимости в АПК США, Индии и Бразилии и сравнив их с российскими показателями, Клецко пришел к выводу, что «из-за того, что мы не используем ГМ-культуры, мы проигрываем примерно $160 на тонну в себестоимости» такой важной культуры как соя.

Стартовую сессию завершило выступление директора группы по реструктуризации долга компании Kept Дмитрия Букреева, который рассмотрел риски возникновения долгового кризиса в условиях высокой ключевой ставки. Одним из вариантов его избежать эксперт видит привлечение мезонинного финансирования, что дает компаниям возможность обслуживать долговой портфель даже при текущей ставке и продолжать поддерживающие инвестиции.

Отраслевая сессия началась с выступления гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько. По его словам, состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, а вот ценовая ситуация не очень хороша для растениеводов. «В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены далеко от себестоимости не оторвались, в некоторых — находятся хронически ниже ее», — отметил эксперт. Кроме того, по его словам, из-за действия экспортной пошлины хранить зерно в целом в стране становится невыгодно, как и покупать его впрок. «В следующем сезоне, если ничего не поменяется, будет примерно такая же картина», — добавил Рылько.

Заместитель гендиректора Myande Group, поставщика инженерных решений и оборудования для переработки масличных, Мэн Цзян рассказала, как меняется масличный рынок в Китае и о новых производствах, которые Myande Group строит по заказу российских компаний. По ее словам, этот год будет тяжелым из-за новых импортных пошлин США, которые она характеризовала как «ужасные проценты, убийственность которых растет».

Динамику комбикормового производства оценил гендиректор Союза комбикормщиков Алексей Николаев. Согласно его данным, производственные мощности комбикормовых заводов России в 2025 году возрастут до 45 млн т с 42 млн т в 2024-м, а доля отечественного оборудования на них увеличилась с 25% в 2003 году до 74%.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе своего выступления сказал, что по итогам первого квартала производство свинины снизилось относительно аналогичного периода прошлого года на 1,5%, однако в целом за год союз ожидает увеличение показателя относительно 2024-го в пределах 0,5-1,5%. Прошлый год был заключительным, когда темпы ежегодного увеличения производства свинины были близки к 5%, в следующие пять лет прирост производства будет на уровне 1-2% в год. «Этого достаточно для того, чтобы выйти на те показатели, которые правительство хотело бы видеть от нашей отрасли к 2030 году, и минимизировать те риски, которые возникают в связи с резкими всплесками спроса», — уверен Ковалев.

В отличие от рынка свинины молочной отрасли перепроизводство пока не грозит. Председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила снижение поголовья КРС за 10 лет на 2,5 млн, в том числе дойного стада – на 1 млн животных. При этом для того, чтобы решить задачу по увеличению производства молока до 39 млн т к 2030 году, необходимо ежегодно увеличивать поголовье КРС на 400 тыс. животных, оценила она.

Рынок индейки, как и молочный, далек от насыщения, но при этом стабильно растет, рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. В 2025 году реализация крупных инвестпроектов даст прирост производства на 6,1%, а к 2030-му ассоциация планирует увеличение этого показателя на 48%. Рост обеспечен не только повышением популярности мяса индейки в России, но и успехами на внешних рынках. Особенно Вельматов отметил лидирующие позиции на рынке Китая, где российские производители «практически вытеснили с рынка всех поставщиков, включая США и Южную Америку».

Растет востребованность не только индейки, но и рыбы, в мире ее среднедушевое потребление увеличивается в среднем на 1% в год, отметил аналитик Рыбного союза Николай Мочалов. Он обратил внимание на вопрос ценообразования и опровержение мифа, что «рыба дорогая из-за существования пяти-шести посредников, каждый из которых накручивает невероятные наценки». Наибольшая доля стоимости рыбы на прилавке – это отпускная «цена от рыбака», составляющая до 71% от розничного ценника. Главным трендом отрасли в ближайшие годы станет увеличение производства аквакультуры, в то время как объем вылова продолжит оставаться непредсказуемым из-за колебаний численности популяций в мировом океане, отметил аналитик.

Следующую сессию открыла представитель Фонда «Сколково», практикующий ветеринарный врач Елена Репина. Она рассмотрела вопрос инфекционной безопасности животноводческих предприятий с финансовой точки зрения, показав, к каким убыткам ведет пренебрежение здоровьем животных. Так, в небольшом хозяйстве на 982 коровы невыявленный хламидиоз нанес ущерб в 20 млн руб., а племенному хозяйству в Екатеринбурге отсутствие должного ветеринарного контроля обошлось более чем в 150 млн руб.

Тему здоровья животных и его зависимости от качества кормов и добавок, продолжил главный эксперт «Иннагро» по биотехнологическим продуктам для животноводства Дмитрий Каширин. Он рассказал о структуре импорта специальных кормов, иммунобиологических и микробиологических препаратов, добавок и спецкормов, ранжировав товарные позиции по критической, высокой и умеренной зависимости от импорта. Также эксперт рассказал о результатах испытаний новых отечественных разработок.

Внедрение геномной селекции позволит формировать племенных животных мирового уровня, убеждена директор ВНИИ племенного дела Ольга Луконина. Для решения этой задачи планируется создание Центра геномного анализа в области сельского хозяйства. В ходе выступления эксперт представила дорожную карту проекта, которая предусматривает ежегодное генотипирование 400 тыс. животных уже в 2027 году.

Точкой роста российского АПК может стать производство халяльной продукции, считает гендиректор «СоюзПромПтица» Андрей Ковалев. В глобальном масштабе этот рынок растет, и, по прогнозам, к 2030 году достигнет $5 трлн. В качестве подтверждения Ковалев привел пример собственной компании, которая увеличила экспорт халяльной индейки с 16 т до 250 т в квартал, запустив экспортный бренд. Его успех Ковалев связывает с тем, что «арабский мир воспринимает нас как большую территорию, которая обладает всеми ресурсами, чистой водой, чистыми кормами, соответственно российское качество оценивается выше, чем у других производителей»

Полная версия трансляции выступлений и дискуссий экспертов и эксклюзивные аналитические материалы, позволяющие составить независимое мнение, доступны по ссылке http://clck.ru/3LTyyW